EN EL 170 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA PATRIA LO ÚNICO QUE LES CALIENTA ES HONRAR A LOS ACREEDORES EXTERNOS
La República presentó las declaraciones de registro (incluso el prospecto) y el Suplemento del Prospecto Enmendado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) para registrar los Nuevos Bonos para las ofertas con las que se relaciona la presente comunicación.
El comunicado del Ministerio de Economía del 16/08 informa:
"Desde que se lanzó la Invitación por primera vez el 21 de abril de 2020, la República mantuvo numerosas rondas de negociaciones con representantes de la comunidad inversora y sus asesores. (...)
La República extenderá el vencimiento de la Invitación desde las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 24 de agosto de 2020, hasta las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 28 de agosto de 2020 (el “Vencimiento”). La fecha de anuncio de resultados será el 31 de agosto de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación continuará siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de allí en adelante. (...)".
El objetivo de todo esto:
"2. enmendar las fechas de pago de capital de
(i) los Nuevos Bonos a ser entregados como Compensación por Intereses Devengados y como Compensación por Consentimiento Adicional, que comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029,
(ii) los Nuevos Bonos en USD 2030 y los Nuevos Bonos en Euro 2030, que comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y
(iii) los Nuevos Bonos en USD 2038 y los Nuevos Bonos en Euro 2038, que comenzarán a amortizar en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038".
Luego de detallar una compensación de honorarios y gastos legales al Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, al Grupo de Bonistas del Canje y al Comité de Acreedores de Argentina, Economía recuerda que se contrató a BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) para actuar como agentes colocadores de la Invitación.
Provincias
En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti activó las conversaciones con los acreedores para reestructurar los títulos PDCAR 2021, PDCAR 2024 y PDCAR 2027 por US$ 1.700 millones y así a“reducir intereses y extender plazos de amortización” para mejorar el perfil de los vencimientos.
La oferta en términos de valor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje, equivalen a US$ 54,8 promedio por cada US$ 100 de deuda nominal, sin quita de capital.
Es el mismo enfoque de las ofertas de los gobernadores Rodolfo Suarez (Mendoza) y Arabela Carreras (Río Negro).
Mendoza ha extendido el plazo para adherir hasta el 28/08.
Gustavo Bordet (Entre Ríos) inicia la reestructuración de un título por US$ 500 millones y Gerardo Morales (Jujuy) un 'bono verde' por US$ 210 millones.
Jorge Capitanich (Chaco) tiene pendiente reestructurar US$ 250 millones, Ricardo Quintela (La Rioja) un bono de US$ 200 millones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) otro por US$ 200 millones, Omar Gutiérrez (Neuquén) por US$ 900 millones), Gustavo Sáenz (Salta), por US$ 388 millones; y Mariano Arcioni (Chubut) por US$ 700 millones.
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