LOS AVE MARÍA FUND
Los Ave María Fund
Existe una familia de fondos llamados Ave María Fund que encuadran perfectamente en esta categoría de fondos que invierten de acuerdo a valores religiosos.
Al momento de decidir qué inversiones realizar, no se basan únicamente en el análisis fundamental y técnico, sino que complementan éstos con principios religiosos.
¿Cómo es entonces el proceso de inversión en estos fondos?
Primero, su equipo de expertos financieros selecciona aquellas opciones de inversión que reúnen ciertos principios de valuación como un modelo de negocios fuerte, ventajas competitivas, fuerte crecimiento orgánico y un buen management, entre otros.
Una vez que la inversión pasó el análisis financiero es sometido al análisis moral:
Este “Análisis Moral” incluye 4 aspectos:
Existe una familia de fondos llamados Ave María Fund que encuadran perfectamente en esta categoría de fondos que invierten de acuerdo a valores religiosos.
Al momento de decidir qué inversiones realizar, no se basan únicamente en el análisis fundamental y técnico, sino que complementan éstos con principios religiosos.
¿Cómo es entonces el proceso de inversión en estos fondos?
Primero, su equipo de expertos financieros selecciona aquellas opciones de inversión que reúnen ciertos principios de valuación como un modelo de negocios fuerte, ventajas competitivas, fuerte crecimiento orgánico y un buen management, entre otros.
Una vez que la inversión pasó el análisis financiero es sometido al análisis moral:
Este “Análisis Moral” incluye 4 aspectos:
• Aborto
• Investigación de Células Madre
• Planificación Parental
• Pornografía
• Investigación de Células Madre
• Planificación Parental
• Pornografía
Aquellas empresas que contribuyen al desarrollo de estas áreas no son incluidas dentro de las inversiones de los Ave María Funds.
Quizás esto te lleve a pensar que la implementación del “Análisis Moral” hace que muchas empresas se vean excluidas.
Sin embargo, sólo el 5% de las empresas que cotizan en el índice Russell 3000 (índice accionario que nuclea a las 3000 empresas más grandes de Estados Unidos) quedan fuera del análisis.
En resumen, la gran mayoría de las empresas aún pueden ser consideradas.
¿Qué resultados obtuvieron?
Seguramente a estas alturas ya te estarás preguntando si resulta rentable esta estrategia de inversión.
Y la respuesta es que sí, y mucho.
Dejame mostrarte los números.
Desde su creación en mayo de 2003, el fondo Ave María Growth Fund (AVEGX)acumula una tasa de retorno anual promedio del 11,01% contra el 9,61% acumulado en el mismo período por el índice S&P 500 (índice que nuclea a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos).
Y en 2017 acumulaba un retorno del 21,26% al finalizar octubre contra un 16,91% del S&P 500 en el mismo período.
Quizás invertir de acuerdo a lo que Dios manda no sea tan mal negocio después de todo, contribuyendo a un mundo con más valores y con más valor en tu portafolio.
Saludos,
Matías Daghero
Para CONTRAECONOMÍA
Quizás esto te lleve a pensar que la implementación del “Análisis Moral” hace que muchas empresas se vean excluidas.
Sin embargo, sólo el 5% de las empresas que cotizan en el índice Russell 3000 (índice accionario que nuclea a las 3000 empresas más grandes de Estados Unidos) quedan fuera del análisis.
En resumen, la gran mayoría de las empresas aún pueden ser consideradas.
¿Qué resultados obtuvieron?
Seguramente a estas alturas ya te estarás preguntando si resulta rentable esta estrategia de inversión.
Y la respuesta es que sí, y mucho.
Dejame mostrarte los números.
Desde su creación en mayo de 2003, el fondo Ave María Growth Fund (AVEGX)acumula una tasa de retorno anual promedio del 11,01% contra el 9,61% acumulado en el mismo período por el índice S&P 500 (índice que nuclea a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos).
Y en 2017 acumulaba un retorno del 21,26% al finalizar octubre contra un 16,91% del S&P 500 en el mismo período.
Quizás invertir de acuerdo a lo que Dios manda no sea tan mal negocio después de todo, contribuyendo a un mundo con más valores y con más valor en tu portafolio.
Saludos,
Matías Daghero
Para CONTRAECONOMÍA
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